Personal

個人のお客様

こんなお悩みありませんか?

そんなお悩みを持っているお客様に、
私たち投資のパートナーは激選したパートナーをご紹介します。

サービスご利用の流れ

  • 1

    無料相談

    まずは無料相談。お電話またはお問い合わせフォームより、お申し込みください。

  • 2

    ヒアリング

    どのように資産を運用したいのか、現在のお悩み、将来の目標など、お話を聴かせてください。

  • 3

    分析・診断

    現有資産の分析と現状の診断を行います。希望する資産運用の姿と実態との差を確認しましょう。

  • 4

    提案

    分析・診断を基に、最適なプランをご提案します。証券会社、保険会社も多数提携していますので、自分に合った会社を選べます。

ヒアリングと分析・診断を基に、
最適な提案を行います

お客様によって、資産の構成や状況は千差万別です。誰にでも通用する正解はありません。しかし、会社に属していると、つい自社で提供できる商品から提案しがちです。

例えば、1億円の金融資産を持つ方が、利回り1%で安全に運用したいと考えたとしましょう。
その場合、証券会社の担当者であれば、比較的安全なREITやETFなどを組み合わせて1億円すべてを自社で扱える株や投資信託でポートフォリオを組むことでしょう。

私たち「投資のパートナー」であれば、お客様の志向によっては、9千万円を現預金にして1千万円を株に投資して、10%の利回り(100万円)を狙うかもしれません。

結果は、同じ1億円の1%(100万円)ですが、お客様の状況によって様々な打ち手を考えられるのが独立系フィナンシャル・アドバイザーである「投資のパートナー」の強みです。

お客様の声

  • *安定的な利息収入が入ってくるポートフォリオ運用手法を教えていただいたおかげで、かれこれ10年以上、利息だけで暮らせるくらいの状況が続いています。(70代/男性)
  • *昔は株を持ちすぎており、株価が下がる度に、この世の終わりを感じていましたが、パートナーさんに余裕をもってやるべきと言われ半分を売却して安全資産に替えてから、安心して眠れるようになりました。また、相場の大きな変化もむしろチャンスに出来るようになりました。(50代/男性)
  • *パートナーの方に、「売り時を株価で判断してはいけません」と言われてハッとしました。これまでは株価の上下だけで利確のタイミングを見ていましたが新たな視点に気づくことが出来ました。(30代/女性)

相談料は無料となっております。

投資のパートナーへの相談料は無料となっております。また、相談だけでも可能です。
契約が成立しなくても請求など一切しませんのでお気軽にご相談ください。

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