2002年 野村證券株式会社入社。
全国同期3年連続営業成績トップ。
3年目にして全国7年次以下全社員中営業成績トップ。

2006年 米モルガンスタンレー証券会社入社。
機関投資家、上場会社、未上場会社等の法人営業に従事。

2008年 リーマンショック等未曾有の金融危機の中、ヴァイスプレジデント昇格。

2013年 株式会社クラウドファンディング創業。

【相談内容】
資金調達・銀行との金利について折衷

【提案プラン】
銀行：過去の信用リスクに応じて金利を提案
当社：マーケットの金利状況とお客様の財務状況を勘案し、より低い金利を提案
→金利の提言について銀行との交渉をアシストし、銀行との関係性を保ちながらそれまでで最も低い金利での資金調達を実現。

【相談内容】
銀行、証券会社から為替予約の提案を受けたことについて

【提案プラン】
円高で為替予約のリスクが上昇している状況で、輸入の推移などを見ながら為替のリスクマネジメントを行い、将来のドルの需要を試算した結果、為替の予約ではなくドルを運用して増やすことも提案。
為替予約を行う際に十分に気を付けなくてはいけない必要担保シミュレーション、時価変動による目に見えない与信状況等を勘案する。

【相談内容】
ポートフォリオをどう運用していくかについて

【提案プラン】
利息と配当金だけで生活できる可能性のあるポートフォリオを提案。通貨別外債及び高配当株式でリスク分散を図る。

【相談内容】
株の運用について

【提案プラン】
お会いしたときには既に含み損を抱えた銘柄が多くあったため、保有銘柄の選別を行い、それぞれの銘柄に対して売却のタイミングを図り助言。
その資金を基に徐々に割安銘柄への入れ替えを提案。